A
Telefônica Brasil, por meio da subsidiária integral Telefônica Data
(TData), adquiriu a totalidade das ações representativas do capital
social da Terra Networks Brasil S.A., pertencentes à SP Telecomunicações
Participações S.A., por R$ 250 milhões. Em comunicado enviado à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operadora informa que a Terra
Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor adicionado
(SVA) próprios e de terceiros e carrier billing, bem como canais mobile
para vendas e relacionamento) e publicidade.
“A TData é uma
sociedade que se dedica à exploração de SVA, bem como de soluções
empresariais integradas em telecomunicações, assistência técnica de
equipamentos e redes de telecomunicações, manutenção de equipamentos e
redes e elaboração de projetos”, diz. Segundo a Telefônica, a operação
tem como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta
comercial de serviços digitais que podem agregar valor imediato à
carteira de clientes da TData e da companhia; bem como gerar oferta de
serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da
Terra Networks e, gerar alavancagem do negócio de publicidade da Tdata.
Além
disso, destaca, dado que a companhia possui competências para a criação
de novos produtos digitais de mídia para mobile e publicidade e a Terra
Networks possui know-how de venda, atendimento e operações de serviços
digitais para clientes específicos, a aquisição pela TData também
facilitará a troca de knowhow entre as sociedades envolvidas, além de
maximizar a unificação das condições comerciais mantidas com
fornecedores, tanto da TData como da Terra Networks, bem como com os
fornecedores comuns.
Valor
O preço total pago pela TData
como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra
Networks foi de R$ 250 milhões, em parcela única, sem necessidade de
qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível da
TData. Segundo a Telefônica, o valor foi calculado com base no valor
econômico da sociedade, segundo o critério de fluxo de caixa descontado,
com data base de 30 de abril de 2017, baseado em laudo de avaliação
contratado pela Diretoria da TData e preparado pela KPMG Corporate
Finance Ltda.
A Operação está sujeita a condições usualmente
aplicáveis a este tipo de transação, tendo sido precedida de uma
auditoria legal e financeira em relação à Terra Networks e avaliação por
empresa independente. “Ademais, o contrato de venda e compra respectivo
contém termos e disposições comuns a esse tipo de transação. A Operação
não está sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou
aprovações por órgãos da companhia”, diz a tele.
A Telefônica
esclarece ainda que a operação tal como estruturada não altera a
estrutura acionária da companhia nem causa qualquer diluição aos seus
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração no crescimento
de serviços digitais e aumento da eficiência operacional.
Fonte: Convergencia Digital
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